米国長期債券 歴史的な買い時です

UnsplashのMathieu Sternが撮影した写真

僕は資産運用を始めて１４年以上経ちます

毎月分配型投資信託を購入していた時期もあります。黒歴史です

今は積立NISAのインデックス投資がメインで、その他をサテライトで運用しています。そんななか、米国長期債券が歴史的な買い時になっている話です

米国長期債券はバーゲンセール中

米国債券はむちゃくちゃ安くなっています

バーゲンセール中です

通常、利下げになると長期債券は上昇するものらしいので、利下げまでがバーゲンセール中だと思います

むちゃくちゃ価格が下がっていて底値だと思います。歴史的な買い時だと思います

TLTという米国ETFがあります。正式名称はiシェアーズ米国国債２０年超 ETFです

その名の通り２０年超の米国長期国債のETFですが、分配金利回りは３．８７％です

もう株式でなくていいやん！と思える利回りです

なので今なら４％弱の分配金をもらいがら、値上がりを待って、値上がりしたら売って売買益を得る事ができます。インカムとキャピタル両方狙えるってやつです

あと、僕は為替益もあると思っていて、現在１ドル１６１円ぐらいですが、これからも円安は進むと思っています。残念ながら衰退途上国ニッポンなのが事実だからです

長期で持てば為替でも利益がでると思っています

そんな訳で僕は米国長期債券を推しています。

僕は先ほども書いたTLTの様に米国ETFで買っています。具体的銘柄は以下です。2024.07.06情報

この３つの銘柄を持っています。お薦めはEDVです。分配金利回りが一番高くて値上がりも期待できます。でもTLTは毎月分配の魅力、TMFは３倍の値動きでキャピタルを期待できます

成長投資枠が残っていたらEDVを買いますが全て使ったので今はTLTとTMFを買っています。TMFは今の水準で１００００ドル、２００株欲しくて、あと２５００ドル、５０株です。それ以上は３倍のレバレッジETFなのでリスクを取り過ぎだと思うので、そこで止めておきます

TLTは今の水準なら余力がある限り買いたいです

といった事を綴ってきました。現在の保有数は

となっていてかなり多く持っていますが、こんなに負けにくい投資先は中々ないと思っているので余力があるので買い増ししていきます

その資金はどこからという話で現在TECLを１００株、SOXLを１７６株持っています。約２倍になっています。TECLは基本、恩ETFにしたので、SOXLをチマチマ売って、TMFとTLTをチマチマ買っています。SOXLは１００株までは減らす予定です

レバレッジ金融商品は減らそうと思っていて最初はTLTだけでしたが、今が買い時と思ったのでTMFも再度購入し始めました。これからどうなることやらですが、僕は米国長期国債は非常に負けにくい投資先と思っています。

負けにくさで言えば、米国債券をETFは時期が来たら売って、米国高配当株ETFのVYMを買う予定です。VYMは成長投資枠が使えるのでそのまま長期保有です

レバレッジ金融商品、毎月分配、投資先を乗り換える等、僕のかなりリスクをとっている資産運用の話をしました。あくまで投資は自己責任なので、それでよろしくお願いします